Молодой, пышущий здоровьем, безработный киноактер получает заманчивое предложение сниматься в порнофильмах. Вся съемочная группа во главе с продюсером буквально ошеломлены способностью парня добиваться эрекции "на счет 5"!

Мистер Лон, хозяин заведения с необычным названием «Цирк уродов». Артисты его цирка - люди с врождёнными патологиями, и сам Лон чувствует себя среди них своим. Но горе тому, кто обидит кого-то из членов этой большой и дружной семьи.