Эял — сотрудник израильской спецслужбы, занимающийся ликвидацией палестинских террористов и розыском нацистских преступников. Однако после очередной успешной операции он находит дома тело жены, покончившей с жизнью. Тогда начальник Эяла Менахем подключает его к поиску немецкого преступника Альфреда Химмельмана. Выясняется, что внучка последнего — Пиа живёт в кибуце в Израиле, и к ней должен приехать младший брат Аксель. Эяла устраивают к юноше в качестве гида.